证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-044
TCL 中环新动力科技股份有限公司
对于向不特定对象刊行可诊治公司债券决策、预案及干系文献蜕变
情况证明的公告
本公司及董事会合座成员保证信息浮现内容的实在、准确、完好意思，莫得
误差纪录、误导性述说或要紧遗漏。
TCL 中环新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“TCL 中环”）于 2023 年 4 月 7
日召开的第六届董事会第三十五次会议以及 2023 年 4 月 18 日召开的 2022 年度股东大会，
审议通过了公司向不特定对象刊行可诊治公司债券干系事项。
为推动本次向不特定对象刊行可诊治公司债券责任的获胜进行，证实斟酌法律、法例
和范例性文献的规则及干系监管条件，以及 2023 年度股东大会的授权，公司于 2024 年 5
月 23 日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《对于整公司 2023 年度向不特定对象刊行可诊治公司债券决策>的议案》等干系议案，本次蜕变
还是股东大会授权董事会办理，波及干系议案无需提交股东大会审议。
现将本次向不特定对象刊行可诊治公司债券决策、预案及干系文献蜕变的具体情况说
明如下：
一、向不特定对象刊行可诊治公司债券决策的主要蜕变情况
决策章节 章节内容 蜕变情况
修改本次可转债刊行总和，由不朝上东说念主民币
（二）刊行鸿沟 / 1,380,000 万元（含 1,380,000 万元）改为不朝上东说念主
民币 490,000 万元（含 490,000 万元）
修改本次刊行拟参加的召募资金及募投形势情况，其
中“年产 35GW 高纯太阳能超薄单晶硅片灵巧工场项
目”拟参加召募资金金额改为 300,000.00 万元，“TCL
（十七）本次募
/ 中环 25GWN 型 TOPCon 高效太阳能电板工业 4.0 灵巧工
集资金用途
厂形势”改为“12.5GWN 型 TOPCon 高效太阳能电板工
业 4.0 灵巧工场形势”，拟参加召募资金改为
二、向不特定对象刊行可诊治公司债券预案的主要蜕变情况
决策章节 章节内容 蜕变情况
封面 封面 增多“蜕变稿”字样
（二）刊行鸿沟 证实蜕变后的决策同步修改本次可转债的刊行总和
二、本次刊行概
况 （十七）本次召募资 证实蜕变后的决策同步修改本次刊行拟参加的召募资
金用途 金及募投形势情况
（一）最近三年的财
证实公司 2023 年度财务数据更新数据
务报表
（二）归并财务报表
三、财务司帐信 更新 2023 年度归并报表范围变更情况
范围变化情况
息及惩办层斟酌
（三）最近三年主要
与分析 证实公司 2023 年度财务数据更新数据和分析
财务筹办
（四）公司财务情景
证实公司 2023 年度财务数据更新数据和分析
分析
四、本次向不特
证实蜕变后的决策同步修改本次刊行拟参加的召募资
定对象刊行可转 /
金及募投形势情况
债召募资金用途
（一）公司现行利润 证实公司于 2024 年 5 月 17 日审议通过的规矩更新利
五、公司利润分 分拨计谋 润分拨计谋
配情况 （三）最近三年公司
证实 2023 年度利润分拨决策更新干系利润分拨情况
利润分拨情况
三、对于公司向不特定对象刊行可诊治公司债券刊行决策的论证分析论说的蜕变情
况
鉴于公司对本次向不特定对象刊行可诊治公司债券召募资金总和及募投形势金额进
行了调整，公司证实最新的本体情况及调整后的刊行决策，对本次向不特定对象刊行可
诊治公司债券刊行决策的论证分析论说的干系内容进行了蜕变。
四、对于向不特定对象刊行可诊治公司债券召募资金摆布可行性分析论说的蜕变情
况
鉴于公司对本次向不特定对象刊行可诊治公司债券召募资金总和及募投形势金额进
行了调整，公司证实最新的本体情况及调整后的刊行决策，对本次向不特定对象刊行可
诊治公司债券召募资金摆布可行性分析论说的干系内容进行了蜕变。
五、对于向不特定对象刊行可诊治公司债券摊薄即期答谢及采纳填补措施和干系主
体应允的蜕变情况
鉴于公司对本次向不特定对象刊行可诊治公司债券召募资金总和及募投形势金额进
行了调整，公司证实最新的本体情况及调整后的刊行决策，对本次刊行摊薄即期答谢对
公司主要财务筹办的影响、本次召募资金投资形势大略等干系内容进行了蜕变。
特此公告
TCL 中环新动力科技股份有限公司董事会